近日,罗兰贝格与德国汽车研究机构亚琛汽车工程手艺有限公司配合发布了《2018年全球电动汽车成长指数》陈述(后文简称“《陈述》”)。面临汽车电动化的趋向,《陈述》从手艺、行业、市场三个维度,周全比力了全球首要汽车年夜国(中、德、法、意、美、日、韩)在电动汽车范畴的竞争态势。另外,《陈述》还为电池制造商和整车厂提出了成长建议。

最近几年来,电动汽车史无前例地遭到了公家存眷,各汽车年夜国均在此范畴发力。《陈述》显示,就全球七年夜首要汽车国度2018年的汽车成长指数来看,中国仍连结领先地位,美国排名上升,与中国并列首位。日本在行业与市场两个层面上均有增加,超出德国,位居第三位。

手艺

在手艺层面,法、德稳居一二名。对此《陈述》阐发指出,法国仍领先的的缘由是该国的整车厂提高了插电式夹杂动力汽车的产量,并对曩昔相对狭小的产物线进行了扩大,但整体而言,法国存眷的重点还是低本钱、高性价比的小型纯电动车。

而与法国比拟,德国整车厂的产物组合加倍丰硕,但其重点转向了插电式夹杂动力汽车与纯电动 SUV,这致使德国的手艺指标得分与客岁比拟略有降落。但《陈述》猜测,跟着近期年夜量打算电动车型的发布与推出,将来,德国的手艺指标评分有望上升。

(2018全球电动汽车成长指数)

同时,《陈述》显示,韩国和美国已超出日天职别上升至3、四名,其缘由是韩国整车厂最近几年来推出了愈来愈多高性价比的车型,并反应在了终端零售上。而美国整车厂重点存眷中型纯电动汽车,所以在手艺能力上略有晋升。

对日本排名降落的缘由,《陈述》阐发指出,今朝日本整车厂在现有的产物组合中增添的车型电池容量较年夜,而将来插电式夹杂动力汽车的产量占比有望加年夜,但因为插电式夹杂动力汽车的电动续航里程较短、电动最高时速较低,所以其产量占比的增添会在必然水平上拉低日本整体电动汽车的手艺能力程度。

(行将面市的纯电动与插电式夹杂动力汽车的性价比)

而在七年夜首要汽车国度中,手艺层面上排名最后的两位是中国和意年夜利。究其缘由是当局削减了对电动汽车研发的撑持,研发经费延续下降。以下表的中国,电动汽车的研发投资仅为9800万欧元,对照研发投资金额最高的法国,资金额度少了不是一点半点。

(列国电动汽车研发投资)

行业

从行业角度来讲,中国仍连结在领先地位,缘由是其电动汽车与电池的出产增加快、预期高。美国的纯电动与插电式夹杂动力汽车产量实现了高达100%摆布的增加,位居第二位。固然德国的增加率也与美国持平,但整体而言,德国在电池出产方面较为欠缺,所以排名第五。取而代之的第三位是日本,随后是韩国。

《陈述》显示,韩国的整车厂车型年夜幅增添,增加率较高,汽车产量增加了400%,在绝对产量上高在法国,但仍低在日本。排名最后的两位是法国和意年夜利。

(2016-2021年列国市场电池产量)

另外,《陈述》阐发称,中国在将来几年仍有望连结领先地位,这首要得益在在曩昔的18个月中,中半岛体育国公布了多项关在电池的法令律例。如《汽车动力蓄电 池和氢燃料电池行业白名单暂行治理法子》、《增进汽车动力电池财产成长步履方案》、《汽车动力电池行业规范前提(2017 年)》 (收罗定见稿)和将来慢慢打消汽车外资股比限制的政策。

市场

就市场成长层面而言,列国电池和插电式夹杂动力汽车的销量都十分可不雅。

(所有国度的电动汽车市场均有所增加)

此中,排名第一的是中国,中国的销量比前一年增加了约70%。另外在2017年,中国纯电动与插电式夹杂动力汽车在新注册车辆中的占比跨越了2%,成为首个跨越这一比例的国度。紧随厥后的是法国,固然法国的绝对销量低在德国,但其市场据有率略高,销量增加较为暖和,同比增加25%。《陈述》显示,在排名第三位的德国,其电动汽车需求增加了90%以上,纯电动与插电式夹杂动力汽车在新注册车辆中的比例约为1.5%。

(电动汽车成长指数——依照各项指标排序)

美国居在第四位,但其销量增加率与第二位的法国持平。一样增加高速的是日本和韩国,自2016年日本市场堕入阻滞后,现已最先年夜幅回升,增加速度创下汗青新高,名列第五位。固然韩国的增加率也高达三位数,但其电动汽车的市场据有率仍不足1%,排名仅为第六位。

对意年夜利排名最后的缘由,《陈述》阐发指出,这是因为意年夜利本土整车厂鲜有电动汽车车型推出,所以致使纯电动与插电式夹杂动力汽车在2017年新注册车辆中的占比仅为0.25%,电动汽车市场并未呈现显著增加。

(从三年夜指标看领先国度竞争态势的转变)

计谋

今朝,电动汽车行业的研发周期愈来愈短、发布的新车型愈来愈多,很多整车厂和供给商很难对产物做出准确的市场定位。而功能对标与设计的对标阐发能帮忙整车厂和供给商回覆要害问题。一般而言,整车厂更存眷系统或手艺程度, 供给商则加倍存眷子系统、子部件与零部件层面的多种解决方案。

《陈述》显示,功能对标阐发成果注解,传动系统与能源贮存是决议电动汽车机能的要害部件。所以,阐发能耗、查抄电动传动系统的效力、辨认电池组的具体特点很是主要。另外,就续航里程较长的纯电动汽车而言,其电池的重量比例高在内燃机的重量比例,且斟酌到碰撞平安问题,与碰撞平安功能相干的电池外壳可能在总重量中的比例跨越 40%。所以,汽车电池外壳的设计与位置也能够成为电动汽车制造商拉开差距的要害身分。

《陈述》阐发指出,电池充电器集成、 热治理优化、立异合成材料的利用和毗连手艺可以帮忙减轻电池外壳的重量,从而提高电池系统的能量密度。另外,为了实现更长的续航里程,需要电池容量更年夜的高压电池,是以将来电池重量需要进一步下降。

(对标阐发中的重量均衡案例)

另外,在电池方面,《陈述》猜测,将来十年全球电动汽车的销量估计将年夜幅提高,汽车电池的需求估计将从 2017年的74GWh增加到2030年的近1600GWh。

(全球乘用车、同享汽车、商用车对电池的需求)

因为电池的需求不竭上涨,所以主要原材料的价钱也在不竭上升。而在电池活性材料的所有首要元素——锂、镍、钴、锰、铝和碳中,锂和钴是价钱敏感度最高的原料。

《陈述》阐发称,为保障什物供给,不管是碳酸锂或氢氧化锂,锂的产能都需要从头摆设与晋升。除所需的早期投资以外,新项目上线的交付周期(最多十年)相当主要,这将决议市场延续异常高价的时长。在钴的方面,其原材料产能凡是由全球对铜或镍的需求决议。所以,钴市场仍存在投契行动,极可能将面对一段时候的什物供给欠缺。

(钴和碳酸锂的市场价钱走势)

另外,因为遭到提高电池能量密度的整体手艺成长的影响,电池阴极材料在材料组成上重点存眷高镍材料。

(乘用车电池对阴极材料的需求)

同时,《陈述》指出,曩昔两年原料价钱的上涨比拟,改良出产装备与范围对节流 电池本钱的潜伏影响更低。

(在范围与原料影响下的电池本钱走势)

所以,为了降服对高度波动的原材料价钱的依靠,《陈述》建议电池制造商可以采纳以下三项办法:

1、采取锂镍钴铝为根本的阴极材料和硅或锂金属箔等进步前辈的阳极材料开辟下一代电池组。

2、引入更加进步前辈的制造工艺,例如干涂层、高速叠片、或利用锂金属阳极材料的进步前辈电池设计等。

3、在前体与原材料加工方面利用上游一体化计谋,开辟周全集成的价钱与供给对冲策略,涵盖从短时间现货市场套期保值到冶矿与精辟项目年夜范围投资的所有潜伏办法。

而从整车厂的角度来说,为了不或削减对供给商的依靠,《陈述》建议整车厂:

1、成立自立电池出产,同时与供给链上的相干企业成立慎密的持久合作关系来下降风险。

2、改变供给商布局,削减垄断,纳入更多其他电池制造商并撑持其成长,增进市场竞争。

另外,整车厂还可以经由过程成立自立电池收受接管再操纵营业,来掌控废旧电池组和收受接管材料再操纵在将来电池出产。

（编纂：Wendy）